2017年,中國年汽車產(chǎn)銷2901.5萬輛和2887.9萬輛,同比分別增長3.2%和3%,連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。近年來,國內(nèi)汽車銷量持續(xù)增長,更是多次創(chuàng)下新高,可謂名副其實的全球汽車產(chǎn)銷大國。國內(nèi)汽車市場繁榮,同時帶動汽車進出口快速發(fā)展。
然而今年國內(nèi)汽車市場出現(xiàn)下滑,乘用車產(chǎn)銷量負增長更是幾成定局。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-11月汽車產(chǎn)銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛,產(chǎn)銷量比上年同期分別下降2.6%和1.7%。產(chǎn)銷量增速繼續(xù)回落。其中,11月汽車產(chǎn)銷比上年同期繼續(xù)呈現(xiàn)明顯下降,延續(xù)了7月份以來的低迷走勢。
今年的車市表現(xiàn)低迷,受到多重因素影響。近年來,國內(nèi)車市保持快速增長,產(chǎn)銷量多次創(chuàng)下新高,而蓬勃發(fā)展的汽車市場帶來相當高的產(chǎn)銷基數(shù)。高基數(shù)下,汽車市場想要維持高速增長壓力也是相當大的。
首先一是樓市漲價的泡沫危機始終伴隨車市的壓力。2018年,全國炒房熱嚴重升溫,導(dǎo)致泡沫仍在延續(xù),中西部樓市危機嚴重,沖擊車市,沖擊自主品牌、沖擊SUV車型的發(fā)展。
二是車輛購置稅減半政策逐步退出市場,影響消費者的購車意愿。車輛購置稅減半政策對于提振車市效果顯著,而一旦減退或取消優(yōu)惠政策,市場銷量也會出現(xiàn)明顯的下降。
此外,中國經(jīng)濟短期下行的壓力,以及外部環(huán)境的不確定性增加,這些也影響了國內(nèi)汽車市場的表現(xiàn)。其中,中美貿(mào)易戰(zhàn)自正式打響至今,已是經(jīng)歷了多個回合,而國內(nèi)進口汽車市場也不甚樂觀。
中美貿(mào)易戰(zhàn)
7月6日,中美貿(mào)易戰(zhàn)正式打響。自7月6日起,美中給對方商品加征關(guān)稅的措施將正式生效。同時,中方也將對原產(chǎn)于美國的545項約340億美元進口商品加征25%的關(guān)稅。據(jù)統(tǒng)計,美方公布的340億美元征稅產(chǎn)品清單中,有約200多億美元,占比約59%是在華外資企業(yè)的產(chǎn)品,其中,美國企業(yè)占有相當比例,汽車類商品涉及有28項,包括小客車、貨車、越野車、汽車零部件等。中美貿(mào)易戰(zhàn)自開打以來,汽車類產(chǎn)品受到的波及影響十分大。
在經(jīng)歷了多重波折后,中美貿(mào)易戰(zhàn)在12月迎來轉(zhuǎn)機。據(jù)悉,當?shù)貢r間12月1日,在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯峰會期間,中美兩國元首進行會晤,其中雙方達成共識停止加征新的關(guān)稅。而12月14日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告,稱明年起對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關(guān)稅3個月。這則消息讓美產(chǎn)進口車商松了一口氣,而國內(nèi)進口車市場也迎來新局面。
國內(nèi)進口車市場
自2011年以來,進口汽車連續(xù)7年均達到百萬級。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全年進口汽車達到121.6萬輛,同比增長16.8%,進口量經(jīng)歷2015-2016年兩年的下滑之后,在2017年快速反彈。2017年,中國汽車進口量月均實現(xiàn)正增長。
到了今年,進口車整體市場表現(xiàn)低迷。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,10月海關(guān)汽車進口量為8萬輛,環(huán)比下滑16.1%,同比下滑22.1%,跌幅明顯。累計方面,1-10月海關(guān)汽車進口量達92.7萬輛,累計同比下滑6%,相較于1-9月的降幅擴大了1.8個百分點。其中,德系和日系汽車的進口量同比呈現(xiàn)小幅下滑,而美產(chǎn)汽車下滑幅度達54.4%。美產(chǎn)汽車進口量受貿(mào)易戰(zhàn)加稅影響進而拖累10月進口車整體市場。
從乘用車品牌來看,2018年1-10月進口量排名前十的車型的品牌有奔馳、寶馬、雷克薩斯、保時捷、豐田、奧迪、路虎、大眾、林肯以及mini。其中,過半的車型進口量同比下滑,其中林肯降幅最大。林肯為美產(chǎn)汽車品牌,今年以來受到中美貿(mào)易戰(zhàn)加稅影響不小。
(1)正常進口車
今年正常進口車市場表現(xiàn)低迷,銷量下滑。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月進口汽車銷量為69.3萬輛,同比下滑6%,降幅相較于1-9月有所擴大。其中,10月進口車銷量為7.1萬輛,同比下滑2.3%。除了中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因以外,實體經(jīng)濟經(jīng)營困難、制造業(yè)增長的結(jié)構(gòu)性壓力和金融去杠桿的壓力、汽車消費受到擠壓等原因也影響了進口車市場。
從車型級別來看,正常進口車中1-10月累計銷量只有A級車實現(xiàn)增長,其他級別車型均呈現(xiàn)不同程度下滑。A、B、C級車市進口車的三大級別車型,其中C級車為高檔車型,今年以來銷量下滑11.4%。D級車為豪華車型,今年首次出現(xiàn)負增長,同比下滑2.9%。
(2)平行進口車
平行進口汽車,全稱是平行貿(mào)易進口車,簡稱平貿(mào)車。是指未經(jīng)品牌廠商授權(quán),貿(mào)易商從海外市場購買,并引入中國市場進行銷售的汽車。近年來,我國平行進口汽車市場快速發(fā)展,進口量逐年上漲。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017年平行進口汽車進口量為17.24萬輛,相較2016年13.28萬輛的進口增長29.8%。
今年,受美產(chǎn)汽車加征關(guān)稅、國六排放即將實施等影響,平行進口車市場表現(xiàn)下滑。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-10月平行進口汽車達12.6萬輛,同比下滑8.3%,占汽車進口總量的13.6%,較2017年全年占比下降0.6%。
從車型來看,平行進口車型中以SUV車型為主,但今年累計進口量SUV車型的市場份額下滑3個百分點為85%。MPV車型進口量占比提升至8%,其他車型基本保持不變。
進口汽車市場后市預(yù)測
首先從汽車市場來看,2018年國內(nèi)汽車市場行情低迷,乘用車產(chǎn)銷負增長幾成定局。今年乘用車市場相對低迷,主要受到基數(shù)和樓市等因素的綜合影響。其中,2017年產(chǎn)銷量高基數(shù)因素導(dǎo)致2018年四季度的負增長約在15%左右,影響全年增速3個百分點。而2017年車市的高基數(shù)因素會在2019年消失,對2019年銷量增速修復(fù)有改善效果。
預(yù)計,2019年乘用車市場增速或能達1.2%。但由于2019年春節(jié)較早,加之2018年的轉(zhuǎn)移量較少,2019年初應(yīng)該仍是嚴峻的負增長。整體來看,2018年國內(nèi)車市呈現(xiàn)前高后低的高基數(shù)效應(yīng),而2019年的車市或?qū)⒊尸F(xiàn)前低后穩(wěn)的走勢。
進口汽車市場方面,隨著中美貿(mào)易談判的逐步趨穩(wěn),美產(chǎn)汽車暫停加稅,多個汽車品牌進口車集體降價,這為市場帶來利好消息。今年的進口車市場受到影響整體趨冷,預(yù)期明年美產(chǎn)進口車價格將降低,進口量回暖,整體進口車市場行情也將轉(zhuǎn)好。